華創集團向華潤集團轉讓

華創集團向華潤集團轉讓其若干非核心業務，即全部紡織業務及兩個貨櫃碼頭業務的少數股東權益，另加支付現金對價港幣3,000 萬元，以從華潤集團換取一項於中國內地的華北、西北、東北及中原地區經營之連鎖大型超市業務及山東省一間啤酒廠。這項建議一旦實施，將可擴大華創集團的超市及啤酒業務，同時亦可通過出售非核心紡織業務及貨櫃碼頭業務的少數股權投資而精簡其現有業務。這一建議的集團重組代表本公司將核心消費業務，即零售、飲品、食品加工及經銷業務打造成市場領導者的發展戰略進一步深化，旨在使本公司加強專注於中國快速增長的消費市場。

=> I think this is a good deal, use its non-core business (clothing manufacture & sea port) & exchange for 75 supermarket stores and 1 beverage factory. Using low growth & cyclical business to exchange for high growth & non-cyclical business. That's great.

根據有關建議：

• 華潤集團將向華創集團轉讓一項連鎖大型超市業務，旗下包括75 間在中國內地的華北、西北、東北和中原地區以「華潤萬家」名義經營的店鋪，而該等地區未來可望維持高速增長。該收購事項可讓華創集團迅速將其覆蓋範圍擴大至陝西省、甘肅省、遼寧省等新市場，並進一步擴大其在天津和北京現有市場的零售及分銷網絡；
• 華潤集團將向本公司非全資附屬公司華潤雪花轉讓位於山東省的一間啤酒廠，以配合華潤雪花於山東省的分銷網絡及產能的擴展計劃；
• 華創集團將向華潤集團轉讓全部紡織業務，而該業務被分類為本公司的非核心業務。在全球金融危機爆發下，中國製成品出口市場萎縮，該業務因而受到影響，且現正出現虧損；及
• 華創集團將向華潤集團轉讓位於香港及深圳市鹽田的兩個貨櫃碼頭業務的少數股東權益，即分別於HIT Investments Limited 及Hutchison Ports Yantian Investments Limited 的各10%少數股東權益，同時保留權利在未來分佔如下所述此等投資的利潤超過一定界限的部分及其後出售所有或部分該等投資的利潤超过一定界限的部分。
  

所有上述交易皆以相互的完成為條件，並須待所有上述交易須符合的條件達成或獲(如允許)豁免
後，方會實行。

對價基準：
資產互換協議項下的條款乃按公平原則磋商後釐定，並已經參考有關公司基於獨立估值的資產價
值或由合約雙方判斷的價值、過往經營表現及未來前景(如下文進一步討論)。根據資產互換協
議，華創集團將獲得資產的價值總額約港幣49.37 億元，較華潤集團將獲得資產的估值總額約港
幣47.84 億元，高出約港幣1.53 億元。雙方按公平原則磋商後同意本公司將從華潤獲得折扣，並
將以現金款項港幣3,000 萬元支付有關差額。現金款項將於完成日期須予支付並會以華創集團的
內部資源悉數支付。